ООО «ИК Аякс-Капиталъ» является со-андеррайтером по размещению долговых обязательств на рынке ценных бумаг. Организация и размещение облигационных займов являются одним из приоритетных направлений нашей деятельности. В частности «ИК Аякс-Капиталъ» приняла участие в следующих эмиссионных выпусках:
Лизинговая компания УРАЛСИБ – одна из крупнейших лизинговых компаний России. Компания осуществляет лизинговое финансирование приобретения всех видов оборудования, транспорта и коммерческой недвижимости для крупных корпораций, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Объем займа составил 2 700 млн. рублей. Весь выпуск был полностью размещен в ходе конкурса с годовой доходностью 11, 6%.
ООО «Далур-Финанс» создано 28 июня 2007 года исключительно в целях осуществления финансовых операций на организованном рынке ценных бумаг. Эмитент является 100%-ной дочерней компанией – ЗАО «Далур». ЗАО «Далур» – стратегическое уранодобывающее предприятие РФ, которое входит в государственную атомную Корпорацию «ТВЭЛ» и является 98%-ной «дочкой» ОАО «ТВЭЛ». Предприятие разрабатывает Далматовское месторождение урановых руд в Курганской области, и готовится приступить к разработке еще двух месторождений этой же области – Хохловского и Добровольного. Объем займа составил 520 млн. рублей. Весь выпуск был полностью размещен в ходе конкурса с годовой доходностью 12, 95%.
ООО «КОМОС ГРУПП» является головной компанией группы компаний КОМОС ГРУПП. Приоритетным направлением работы компании является развитие АПК. Группа «КОМОС» реализует шесть Национальных проектов в области сельского хозяйства: ОАО «Удмуртская птицефабрика» (реконструкция комплекса) ООО «Кигбаевский бекон» (строительство свинокомплекса и молочно-товарной фермы) ОАО «Прикамье» (строительство коровника) ОАО «Нечкинское» (строительство коровника) ОАО «Юрино» (строительство коровника) ОАО «Восточный» (реконструкция свинокомплекса). Группа компаний «КОМОС» объединяет 15 крупнейших агропромышленных предприятий Удмуртии в 4 сегментах рынка: Птицеводство (5 птицефабрик, из них 1 мясная, 4 яичных) Свиноводство и переработка мяса (2 свинокомплекса) Переработка молочной продукции (5 молокоперерабатывающих заводов) Производство комбикормов (1 комбикормовый завод). Объем займа составил 2 млрд. рублей с годовой доходностью 15%.
ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Общее число сотрудников свыше 15 тысяч человек. В 2005 и 2006 гг. выручка Группы ЛСР составила (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) $ 463 млн и $ 777 млн соответственно. Выручка за 2007 г. составила $ 1403 млн. В ноябре 2007 г. ОАО «Группа ЛСР» провела первичное публичное размещение акций (IPO), ее GDR имеют листинг на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на ММВБ и РТС. Группа ЛСР имеет рейтинг B1; прогноз — стабильный, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.), а также рейтинг B+, прогноз — стабильный, присвоенный рейтинговым агентством Fitch (присвоен 30 мая 2008 г.). В 2007 г. Группа ЛСР стала лауреатом Национальной премии в области бизнеса «Компания года» в номинации «Строительство». Объем займа составил 5 млрд. рублей с годовой доходностью 13,25%.
Корпорация Железобетон, созданная в марте 2007 года, объединяет в себя следующие коммерческие предприятия: ООО «Корпорация железобетон», ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», ОАО «Строительная Компания Трест № 21», ОАО «Уфимский железобетонный завод № 2», ОАО «Благовещенский железобетон», ООО Торговая компания «Башбетон», ООО «Метакон». Основное направление деятельности предприятий Корпорации Железобетон осуществляется в сфере:
• изготовления и поставки металлических форм, нестандартного оборудования, закладных деталей и различных металлоконструкций;
• выпуска железобетонных конструкций и материалов для жилищного и гражданского строительства;
• строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленных комплексов, зданий и сооружений, объектов жилья и социально-бытового назначения по всему спектру строительных работ. Объем займа составил 1 млрд. рублей с годовой доходностью 14%.
Полное наименование - Банк "Национальная факторинговая компания" (Закрытое акционерное общество). Сокращенное наименование - Банк НФК (ЗАО). Полное и сокращенное наименование на английском языке - National Factoring Company (Joint-Stock Company), NFC JSC. Банк НФК (ЗАО) – одна из ведущих российских компаний-факторов, предоставляющая клиентам полный комплекс услуг по факторингу - финансирование под обеспечение дебиторской задолженности, защиту от кредитных рисков, услуги по управлению и сбору дебиторской задолженности, экспертизу дебиторов и информационное обслуживание. Предлагаемый продуктовый ряд «Коммерческий факторинг» может быть полноценно использован как на внутреннем рынке, так и для поддержки экспортных операций – Банк НФК (ЗАО) является единственным в России членом одновременно двух крупнейших международных факторинговых ассоциаций International Factors Group S.C. (IFG) и Factors Chain International (FCI). Членство в указанных ассоциациях накладывает на Банк обязанность соответствия международным стандартам факторингового обслуживания и позволяет выполнять данные стандарты как в отношении международных, так и в отношении осуществляемых внутри России факторинговых операций. Банк НФК (ЗАО) имеет кредитные рейтинги Moody's Investors Service и Standart&Poor`s. В 2007 году система риск-менеджмента Банка была аудирована PricewaterhouseCoopers - по заключению аудиторов, процессы соответствуют международной практике. Полным комплексом услуг по факторингу можно воспользоваться во всех ключевых регионах Российской Федерации. Банк НФК (ЗАО) обеспечивает самые высокие стандарты факторингового обслуживания вне зависимости от удаленности бизнеса клиентов от центрального офиса в Москве. Объем займа составил 2 млрд. рублей с годовой доходностью 13%.
